AIGC概念基金调仓：二季度加仓哪些龙头公司

根据2025年二季度公开数据显示，公募基金在AIGC概念相关领域的调仓呈现明显差异化布局，重点加仓具备业绩确定性和技术领先优势的龙头企业，主要包括以下方向： 一、光模块赛道加仓最显著 中际旭创（） AI算力需求激增带动G光模块出货量增长，二季度被只基金持有，环比增加只，成为基金加仓力度最大的个股之一。其上半2025年净利润同比增长.30%~.30%，业绩兑现能力突出。 天孚通信（） 受益于高速光模块需求，净利率创新高，基金持仓显著增加，成为光模块产业链核心标的。 新易盛（） G光模块订单驱动业绩扭亏，二季度基金持仓市值环比增长超百亿元。 二、服务器及算力基础设施 中兴通讯 二季度基金持股市值增加亿元，流通股持仓比例提升30%，受益于AI算力网络建设需求。 工业富联（） 服务器代工龙头，获机构密集调研，AI服务器需求推动业绩增长。 三、半导体产业链复苏标的 兆易创新（） 存储芯片需求回暖，二季度基金加仓明显，业绩增速显著。 澜起科技（） 逻辑芯片龙头，AI算力提升带动接口芯片需求，机构持仓比例上升。 四、消费电子与终端应用 立讯精密（） 智能手机换机周期叠加AI硬件创新，机构持仓规模扩大。 歌尔股份（） VR/AR设备与AI终端融合，消费电子复苏逻辑下获基金增持。 五、新兴AI应用潜力股 因赛集团（） AIGC内容营销服务商，基金持仓比例提升，技术研发投入加大。 昆仑万维（） 布局大模型与AI应用生态，二季度机构关注度显著上升。 总结：基金二季度在AIGC产业链的配置呈现“聚焦算力基建+精选应用场景”特点，优先布局光模块、服务器等业绩确定性强的硬件环节，同时关注半导体周期的触底反弹和消费电子复苏带来的机会。具体持仓数据可参考等来源。